O planejamento da automação ou informatização de bibliotecas envolve a descrição de necessidades e a fixação de metas e resultados a serem alcançados que servirão para nortear importantes tomadas de decisão. Por exemplo, para orientar a escolha do sistema que será usado para a automação dos serviços bibliotecários, é essencial determinar
a política de automação, que estabelece quais serviços informacionais devem ser automatizados.
o tipo de servidor, que é o computador central de uma rede responsável por sua operação.
as especificações técnicas, que são capacidade, drive, interface, ambiente e padrões de armazenamento.
os requisitos funcionais, que incluem as atividades ou rotinas que o software deve contemplar.
a infraestrutura física, que envolve a criação e/ou remodelação dos espaços, a compra de equipamentos etc.