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Em uma organização, o fluxo criativo em que as oportunidades de inovação transitam pode ser representado por um funil. As oportunidades são analisadas, selecionadas e avaliadas segundo critérios fundamentais para a tomada de decisão. Na etapa de Levantamento, cuja etapa se assemelha à boca do funil, em que passa a maior quantidade possível de ideias, ocorre a seguinte ação:
definir a estratégia de inovação mais adequada.
compatibilizar os recursos necessários com as competências internas.
estabelecer datas e formas de acompanhamento.
envolver os fornecedores-chave e usuários líderes desde o início do processo de inovar.
efetuar comparações entre os concorrentes em aspectos críticos.