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Instituições financeiras têm estratégias distintas para atrair e manter os seus clientes. Em comum, todas desenvolvem ações para satisfazer os seus clientes nos chamados Momentos da Verdade, que são todas as oportunidades de contato e interação da empresa com os clientes, inclusive quando há ações comerciais, dúvidas, reclamações etc.
Nestes momentos, os clientes
apresentam sugestões de melhorias e registram suas queixas.
julgam a qualidade dos produtos e serviços da empresa.
verificam os preços cobrados e os comparam com os da concorrência.
respondem a pesquisas de satisfação e a inquéritos estatísticos.
buscam novas oportunidades de relacionamento.